Depois de cinco longos anos separados, Klaus tenta se reconectar com sua filha, Hope. Mesmo com o vículo do pai e da filha, o resto da família continua turbulenta. Elijah media um conflito entre Hayley e Freya para determinar a melhor maneira de proteger a família. Enquanto isso, em Nova Orleans, Vincent conta a Marcel segredos terríveis sobre sua ex-esposa, Eva Sinclair, enquanto eles começam sua busca por uma misteriosa bruxa que planeja sacrificar um grupo de crianças inocentes – incluindo Hope Mikaelson.